Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала из КГБ Ростова, с детства готовился к ответственной миссии за рубежом. Но из-за незначительного проступка его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонной слежкой за иностранцами. Постепенно в нём зарождаются сомнения в правильности выбранного пути, заставляя переосмыслить свои ценности и приоритеты.
Павел Иванов, бывший пограничник, после успешной операции по ликвидации банды грабителей получает приглашение в ленинградское КГБ. Теперь он отвечает за безопасность высших должностных лиц города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на "Ленфильм". Его ждёт работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению возможных терактов.
