Пятигорск, склоны Машука, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили мысли и часы. Теперь между ними пролегла пропасть, превратившая товарищей в заклятых противников. До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не верит в возможность трагедии.
Друзья, родные и знакомые Лермонтова продолжают жить обычной жизнью, не подозревая о надвигающейся катастрофе. В воздухе витает лёгкое напряжение, но его списывают на обычную ссору. Никто не допускает мысли, что эта ссора станет последней в жизни гениального поэта.