Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветской направленности, а самого исключают из Союза писателей. В этот сложный период он знакомится с Маргаритой — женщиной, несчастной в браке, но невероятно притягательной. Между ними зарождается чувство, дающее силы творить дальше.
Вдохновлённый новой любовью и окружающей действительностью, драматург начинает работу над романом. Его героями становятся знакомые и коллеги, а центральной фигурой оказывается загадочный Воланд, чей образ был навеян эксцентричным иностранцем из московского общества. Этот персонаж привносит в повествование элементы мистики и тайны.
