1984 год, советская глубинка. Наутро после вечера в местном ДК бесследно исчезает дочь первого секретаря райкома. Никто из присутствовавших на танцах не может дать внятных показаний. В ту же ночь на окраине города в собственном доме зверски убивают человека. Единственным подозреваемым становится хозяин жилища.
Оба запутанных дела поступают в производство капитана милиции Журова. Опытному оперативнику предстоит распутать этот клубок, где переплелись судьбы людей из разных социальных слоёв. Каждое новое следственное действие порождает больше вопросов, чем ответов, заставляя сомневаться в очевидных уликах.