Луис и его сын погружаются в знойное марокканское пейзаж, следуя за призрачными следами пропавшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о таинственном рейве где-то на краю пустыни, у самой границы с Мавританией. Бескрайние пески становятся метафорой их внутреннего состояния — смесь отчаяния и упрямой надежды, заставляющей двигаться вперед сквозь палящий ветер и безмолвие.
По мере приближения к цели пустыня раскрывает свою двойственную природу — одновременно рай свободы и ад забвения. На фоне надвигающегося хаоса им предстоит столкнуться с последним рейвом, где границы реальности истончаются, а поиск оборачивается экзистенциальным испытанием. Каждый шаг по выжженной земле становится балансированием между спасением и гибелью в этом странном танце на краю света.
