1930-е годы. В Москве появляется таинственный иностранец, именующий себя Воландом. Вместе с ним в размеренную советскую действительность врывается необъяснимая мистика, а его необычные спутники заводят в тупик обывателей и запутывают их причудливыми проделками. Однако за внешней стороной этих событий скрывается нечто большее, что остается недоступным пониманию простых смертных.
Визит Воланда оказывается не просто чередой странных происшествий, а исполнением особой миссии, смысл которой раскрывается лишь избранным. За театром иллюзий и мистификаций скрываются вечные вопросы о добре и зле, справедливости и воздаянии, которые проступают сквозь пелену обыденности, заставляя задуматься о подлинной природе человеческой души.