1238 год. Разорив Рязань, Владимир, Торжок и Москву, хан Батый принимает решение не штурмовать укреплённый стенами Новгород и отводит свои войска. Он разделяет многотысячную армию, чтобы разными маршрутами достичь степных рубежей и соединиться у стен Козельска. Узнав о приближении монгольских орд, горожане полны решимости защищать свой город до последнего.
Жители Козельска, понимая неизбежность битвы, готовятся к долгой и упорной обороне. Они клянутся стоять насмерть, защищая каждый камень родного города от захватчиков.