1967 год. Ленинград охвачен серией жестоких убийств женщин в районе Обводного канала. Неизвестный маньяк оставляет рядом с жертвами странные символы, начертанные углём. Расследование поручают майору КГБ Чубину, чья прошлая попытка раскрыть оккультную секту закончилась провалом и тяжёлой психологической травмой. Теперь он страдает от страха темноты и мучительных воспоминаний о случайном убийстве.
Его напарник, капитан милиции Фёдоров, поглощён личной драмой — тайной влюблённостью в жену лучшего друга. Под постоянным давлением руководства, дуэт следователей пытается расшифровать зловещие послания преступника и остановить череду смертей, пока город застыл в ожидании новой трагедии.
